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泛在电力物联网前些年迎发生期 哪些公司深度收益

  2、感知层:电力巡检机器人方面,5G增强移动带宽(eMBB)将大幅度改善巡检机器人回传画面质量,提升其远程控制性能,预计将带来约260亿元市场空间。低压电器方面,预计将新增超过300亿元市场空间。智能电表方面,预计将开启大规模替换新周期。

泛在电力物联网建设有望迎来爆发期

正是面临电价下降、资产效率下行、利润压缩等压力,国家电网提出了”三型两网”建设目标,开启了泛在电力物联网建设周期。

  此外,24家省级交易机构中,地方政府已出台21家的股改实施方案。其中:

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亿嘉和于2018年6月登陆A股市场,该公司主要为电力系统提供以数据采集处理为核心的智能巡检机器人产品和智能化服务,通过对电力设备、设施的基本信息、运行状态的数据采集和智能处理,实现电力设备的自动化在线监测和故障预警功能,维护电力设备安全稳定运行,提升电力输配效率。

  6、智慧物联方面,包括智慧物联体系建设、设备侧物联网建设、客户侧物联网建设等5项任务。

12月12日,电力物联网板块走强,截至发稿,海伦哲涨停,岷江水电、麦克奥迪涨3%,创意信息、智光电气、友讯达等个股跟涨。

该研究人员认为,2019年至2020年会是电网公司战略转型关键期,推进泛在电力物联网建设是首要任务。网投资呈现结构性变化,基于泛在电力物联网建设相关的智能化、信息化领域投资的占比会大幅上升。

  临近年末,泛在投资明显加码。

中信证券认为,泛在电力物联网建设有望迎来爆发期,主要采购领域订单预计将加速释放。结合国网下一年度泛在电力物联网建设大纲安排,预计电网侧数据中台、云平台、调度系统、通信网络与感知层设备将率先迎来需求放量。上述领域中,软件网络侧,国网系资产的运行经验与端口资质优势较为明显,预计国网系主要信通类资产将继续维持行业领导者地位;感知层全新标准与应用要求下,传统行业如智能电表等将有望迎来行业集中度提升,高精尖传感器及电力芯片领域预计将培育优质的电力设备企业快速发展。

所谓的泛在电力物联网就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联,人工智能等现代信息技术,先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联,人机交互,具有状态全面感知信息高效处理,应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

  3、金融领域,置信电气重大资产重组方案获国务院国资委批复同意,已报中国证监会审批。

原标题:泛在电力物联网明年迎爆发期,哪些公司深度受益丨牛熊眼

此外,积极布局智慧能源服务与能源大数据分析的企业如远光软件、朗新科技、中恒电气、理工环科等公司也有望受益。

  西部证券杨敬梅研报分析,国网启动信息化第二次新增招标,年底“泛在”建设进度加速。

未来投资规模有望超万亿

重点任务则涵盖了源网荷多元协调的泛在调度控制、营配贯通优化、营销2.0、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、智慧供应链、数据中台、资源业务中台、”国网云”、5G建设及应用等。

  泛在投资提速同时,其关联产业链也引发市场关注。

国家电网最新印发的《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》称,2020年是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年,对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。国家电网下一步重点将开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究8个方向40项重点建设任务。重点任务涵盖源网荷多元协调的泛在调度控制、营配贯通优化、营销2.0、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、智慧供应链、数据中台、资源业务中台、“国网云”、5G建设及应用等。

从国家电网有限公司获悉,备受业界关注的《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》已经下发。

  兴业证券朱玥研报判断,“5G赋能,泛在蝶变”。

该机构认为,泛在电力物联网建设持续推进,2020年重点建设方向清晰,且系国网泛在建设第一阶段的关键之年,泛在主要建设层级将有望迎来全面加速建设。中短期,泛在网架构搭建仍是主基调,持续推荐深度受益泛在建设周期的国网系科技类公司国电南瑞、岷江水电(拟注入资产),建议关注未上市同类企业智芯微电子;中长期,国网将伴随泛在网发展逐步向服务型企业转型,建议关注国网营商类二级单位下属上市平台远光软件、涪陵电力;感知层智能电表行业迎来更新周期与新标准落地共振,行业有望迎来“量价齐升”与集中度提升,建议关注海兴电力

今年前三季度,该公司实现营收171.8亿元,同比增长0.12%;同期的归母净利润为21.46亿元,同比下降了7.32%。

  (图片来自Wind金融终端股票综合屏模块)

安信证券电新行业研究员邓永康测算,广义的泛在物联网投资在2019~2024年规模有望达到10377亿元;狭义的泛在投资可以聚焦在两家电网企业信息通信领域的投资,未来5年投资规模有望达到3008亿元。

事实上,2019年是国家电网大力发展泛在电力物联网的招投标元年,今年三季度以来泛在建设思路逐渐清晰,新增批次信息化招标项目放量,设备涵盖宁夏、天津泛在建设专项,服务涵盖企业中台、数据中心云、数据中台等关键平台层建设。这标志着泛在建设全面提速,今年第四季度至明年相关产业链将有望迎来信息化订单爆发。

  (图片来自招商证券研报)

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  市场方面,周三(12月11日),Wind概念板块方面,泛在电力物流网指数涨0.61%,其中国电南自收涨7.47%,岷江水电、光一科技、东方电子涨幅均突破4%。 

中泰证券的研究人员指出,泛在电力物联网核心投资方向为信息化、智能化。

  近期,国家电网混改加速。

岷江水电是国家电网孙公司,主营业务为电力生产、电力购售。2019年2月,该上市公司披露重大资产重组预案,拟通过资产置换、发行股份等方式,将国网信息通信产业集团的部分资产,注入上市公司。现在,该公司已经实现了”云网融合”全产业链覆盖。

  (图片来自兴业证券研报)

根据大纲,下一步重点将开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向40项重点建设任务。

  12月11日,国家电网官网刊发文章,国家电网公司体制改革办公室主任杨新法表示,在特高压直流领域,公司与人保集团签订战略合作协议,与人保资产公司签订投资意向协议;交易机构股份制改造加快推进

安信证券研究报告显示,广义的泛在物联网投资在2019至2024年的规模有望达到10377亿元;狭义的泛在投资可以聚焦在两家电网企业信息通信领域的投资,未来5年投资规模有望达到3008亿元。

  报告判断,5G网络建设将为电力设备行业带来巨大机会,现阶段主要集中在网络层和感知层。其中:

该公司目前主要产品包括自主研发的室外巡检机器人E100、E300,室内巡检机器人A200、SA200,室外带电作业机器人Z100以及隧道巡检机器人、物流机器人。

  国网混改加速

而根据中泰证券的测算,预计信息化投资有望从150亿/年攀升至500亿/年以上。

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其本质是”业务数据化+数据业务化”,业务数据化解决的是电网的安全问题和效率问题;数据业务化则要激活电力”数据蓝海”,创造新的业务增长点。

  就在近期,国网发布2019年第二批智能电表预中标结果,2019年第二批智能电表、集中器、采集器、专变采集终端合计招标金额达76.92亿元,加上第一批的82.82亿元,2019年合计招标金额达160亿元,同比增长31.15%,实现高增长。 

在该重磅文件的刺激下,A股市场的”电力物联网”概念股在午后出现了明显拉升,国电南自更是一度涨停。截至今日收盘,该板块内的国电南自最终上涨7.47%,岷江水电涨4.99%,东方电子、远光软件的股价也均有近4%的涨幅。