寿险业迎激烈底部竞争 “五我们”换班子出新招

T+- (原标题:寿险业迎激烈头部竞争 “五大家”换班子出新招) 证券时报记者
刘敬元
邓雄鹰寿险行业正进入激烈的“头部”竞争时代。最近这一年,五大险企悉数更换董事长、总经理等。中国人寿从“杨明生+林岱仁”步入“王滨+苏恒轩”时代,平安寿险首席执行官(CEO)从丁当变为余宏,太保寿险从徐敬惠到了潘艳红,新华保险从万峰到了“刘浩凌+李全”,太平人寿则从“王滨+张可”变为“罗熹+张可”。有业界人士认为,这些公司掌门人的变化,并非只是坐在一把手位置上的人调整了,更重要的是战略的调整或变化,以及为支撑战略而进行公司组织架构和更多人的调整。一般而言,对公司业务带来的影响至少需要1年左右时间,才会从过去的惯性过渡到新的阶段,并形成新的惯性。无论是从中国人寿年初提出来的“团结一致加油干,重振国寿再出发”,还是从中国太平提出的“全面实施赋能计划”,新华保险提到的“力争三到五年稳居寿险第一梯队”,都能看出,这些老牌大型险企都在新的领导班子到位后,铆足了劲。寿险江湖头部之争将再起风云,谁将超越谁,值得关注。最近5年排名年年变市场份额一定程度上反映了市场主体的综合实力,体现了市场主体在行业中的影响力和话语权,一直以来市场份额和排名都是保险公司关注的指标。事实上,中国人寿、平安寿险、太保寿险、新华保险和太平人寿这5家险企,在2015年之前的市场排名保持稳定,均为“12437”。2015年以来,除中国人寿、平安寿险分居第一、第二保持不变外,其余3家每年排位都不一样。这期间,寿险业经历了周期切换:2015年~2017年正值寿险业高速发展阶段,而后的2018年寿险业险些负增长,进入了低增长阶段。不同模式、不同业务结构的寿险公司保费增速出现较大差异,排位赛竞争激烈。2019年开始,银保监会不再发布单家险企的保费数据,因此尚无官方保费排序。不过,从上市险企的公告中,可见到这5家险企今年上半年保费相对排位,仍为中国人寿(3782亿)、平安寿险(2989亿)、太保寿险(1384亿)、太平人寿(905亿)和新华保险(740亿)。相较今年上半年寿险行业15.2%的增速,大型寿险公司整体增速较低。面对外资、中小险企的竞争,大型险企也在为守住阵地、争先晋位加码。新战略下加强“激活、对标”大型险企新战略的举措,一是自我生产力的释放,激活一线和基层;另一个则是加强与同业竞争对手的对标考核。比如,中国人寿提到“以生产单元为重心”,对一线作战部队给予更多支持和财务资源,并出台机制鼓励这些最贴近市场的生产单元能够自主经营,最大程度释放生产力。太平也强调,实施半年的“赋能计划”——用产品、管理、资源、科技、机制赋能来赋能一线、激发基层活力,取得积极成效。同时,几乎各个险企在谈业务目标时,都提到了“对标”一词。中国人寿称,始终对标日新月异的寿险市场发展,要聚焦竞争,提高公司可持续发展能力。中国太平强化对标赋能、创新转型发展,全面高质量完成经营目标任务。新华保险也表示,要树立竞争对标意识,前线要看同业,后线既要看前线,又要看同业;将自身发展置身于市场之中,保持超越竞争对手的发展速度。“那些超过我们或远远甩开我们的央企,都提出了再造和重振的战略,我们怎么能固步自封。”一位大型险企内部人士称,对公司来说,不发展本身就是战略上的一种风险,公司绝对没有任何理由停滞不前。相互对标的大型险企,在各自执行新战略后,又在明里暗里重新上演抢位的戏码,这又是寿险业至少未来3年的话题。

寿险业正在迎来最激烈的“头部”竞争时代。

2007年7月,张可出任太平财险总经理;同期,2007年6月,程永红也升任太平人寿四川分公司总经理,2009年1月开始兼任总公司助理总经理。

应该说,在寿险头部机构自2012-2018年的上一轮比拼中,太平人寿堪称唯一逆袭者,三年再造、精品战略,使其无论业务规模、市场份额还是业务品质,都提升一大截。2018年,太平人寿市场排名较2011年末提升两位至第五位。2018年太平人寿贡献了整个太平集团76%以上的经营净利。

张可曾任太平金融服务有限公司董事,太平财产保险有限公司总经理,太平人寿副总经理、助理总经理、四川分公司总经理,中国平安(601318)保险股份有限公司重庆分公司总经理、成都分公司副总经理等,并曾在四川大学哲学系任教。

市场份额一定程度上反映了市场主体的综合实力,体现了市场主体在行业中的影响力和话语权,一直以来市场份额和排名都是保险公司关注的指标。

上述报道称,张可开创了成都市场保险公司开业当年保费收入破亿元的奇迹;两年内太平人寿在成都地区的市场份额跃居第三。四川保险监管机关的官员说,张可的团队改变了西南地区保险业的营销方式。

另外,太保寿险的营销策略亦从以前与行业一致的注重开门红转向动业务季度间的均衡发展,财务资源和人力发展也是按照这个节奏在配置。

太平人寿称,程永红凭借其丰富的业务推动与管理经验,在公司个人业务、健康险业务持续增长,机构经营管理水平和业务品质不断提升,人才培养和队伍建设不断优化等方面表现优异。

今年以来,太平人寿更加注重价值增长基础上的精细化管理,例如,太平人寿全面加大了市场对标的力度,
2019年集团对太平人寿的考核指标中,市场对标部分的权重占到了75%以上。又如,今年太平人寿内部正在进行新变革,最大程度给一线松绑放权。对业务品质好、业绩高、服务时间长的金牌代理人放宽核保权限,同时匹配专人核保和专人服务,开通决策和服务的绿色通道;对于信息更改等低风险的保全需求,直接让代理人在移动端完成。

其中,查阅工商资料发现,中国平安保险股份有限公司成都分公司成立于1997年2月。这也就意味着,此时张可或已是程永红领导。根据程永红在其硕士毕业论文后记中自述,在中国平安保险股份有限公司的五年是负责个人营销管理。

新战略下都在加强“激活”“对标”

张可指出,太平人寿从健康管理和养老产业两个方面“双管齐下”,建立“保险+健康+医养”全产业生态链,目前布局着重在营销、运营、基础设施三方面开展,运用科技赋能。

按照一般董事会一届3年来算,新的领军人物的上任,在接下来的两到三年,会重新书写公司在寿险业的地位。现在,苗头已现。

与此同时,根据《信息产业报道》对张可的一篇专访可知,自从太平人寿成都分公司开业起,张可就已出任总经理,之后还兼任太平人寿助理总经理。也就意味着,张可是程永红的直接上级。

谁是中国最赚钱的寿险公司,当属平安人寿。近年来,平安寿险的市场份额和盈利水平不断逼近寿险老大中国人寿。目前虽然市场份额仍与国寿有一些差距,但平安寿险盈利能力快速增长,2016年其净利润一举反超国寿并首次成为寿险盈利王后,一直持续至今,位置相当稳固。

程永红也曾任太平人寿助理总经理、四川分公司总经理,还担任过四川分公司副总经理、助理总经理、高级经理等职务,以及中国平安人寿保险股份有限公司成都分公司营业区经理。

中国人寿在“重振国寿”战略下,以高质量发展为导向,开启了系列改革。重振并非单纯规模上,而是坚持价值优先。

丁文捷向时代周报记者表示,程永红是太平寿险的“老将”了,这几年太平寿险的个险人力队伍培养,也是程永红一直在主导。换帅对公司战略和经营应该不会有大的影响。

平安人寿的高管变动与国寿“换血式”变动不同,丁新民担任平安人寿董事长兼CEO多年,于2018年底卸任CEO一职。平安人寿总经理余宏接棒兼任CEO,余宏1997年加入平安人寿,亦在平安工作20多年。也因此,平安的发展战略是渐进式而非突变式。

程永红的新起点

在重振目标下,中国人寿又开启“鼎新工程”,构建经营型、战斗型组织体系,进一步强化和活跃基层生产单位,同时强化总部管控能力,将业务指标和财务资源直接分解至基层生产单位,加强总部和基层生产单位的联动,推动负债端“重价值”落地;另外,还在振兴重点城市的同时巩固县域市场优势。

2014年时,中国太平集团总保费、总资产、净利润较2011年分别增长了104.62%、162.15%、324.45%。2015年,中国太平提出打造“最具特色和潜力的精品保险公司”。

在新一轮的发展中,太平人寿的发展与集团发展更加紧密结合。2018年,太平集团出炉了新的发展战略规划,即在2035年把中国太平建设成为具有全球竞争力的国际化现代金融集团,并提出了“共享太平”的新蓝图。对于太平人寿而言,其定位是做好“集团新时代发展战略的排头兵”。简而言之,太平人寿不仅要做强实力、做大规模,发展壮大自己,也要为集团战略提供最大的助力。

太平人寿官网简历显示,张可毕业于四川大学,获经济学博士学位,2012年12月起出任太平人寿董事、总经理,主持公司全面工作,并分管人力资源部、战略拓展部、投资管理部、创新发展部。

整体上,相较今年上半年寿险行业15.2%的增速,大型寿险公司的整体增速较低。面对外资、中小险企的竞争,大型险企也在为守住地位、争先进位加码。

9月6日,招银国际证券研究部分析师丁文捷向时代周报记者表示,太平人寿转型的确比平安和太保等同业晚,但寿险市场还是有机会的。这两年,寿险企业向保障类产品转型,各家公司都在探索,寻找突破口。

李全也已对新华的个险业务发展做过表述,称2019年是公司个险渠道转向大力发展销售队伍的首年,明确将“大力发展销售队伍”。这也被认为是针对新华弱项的精准施策,与近年多数大型险企销售人力大幅增长不同,新华保险队伍在数量上没有大的增长,在2011年个险队伍已达20万的情况下,2016年才达到30万,2018年也仅37万。

随着程永红升任太平人寿党委书记、总经理,寿险领域又增加一位女将。

3太保寿险:寿险“新老”交接,转型2.0在途中

太平人寿9月5日在上海召开干部任命大会,中国太平党委书记、董事长罗熹宣布,太平人寿党委副书记、副总经理程永红被提任为太平人寿党委书记、总经理;原太平人寿党委书记、总经理张可将调至集团总部任职,并兼任太平人寿副董事长。

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